How to work with foxBEE
Wie du mit foxBEE arbeitest
So funktioniert`s:
Grundfunktionen
Wie du einen Lead erhältst & in foxBEE öffnest
Besonderheiten - Lead erhalten
Wir können für dich verschiedene Leadquellen an foxBEE anbinden und so automatisch in dein Lead-CRM einspielen lassen. Erhältst du einen neuen Lead (z.B. über ein Kontaktformular, über Facebook oder ein Portal) so wirst du von foxBEE direkt informiert.
Neuen Lead selbst erstellen:
Besonderheiten - Lead erstellen
Die Felder mit einem Sternchen (*) sind Pflichtfelder. Diese müssen von dir ausgefüllt werden, ansonsten kann kein neuer Lead erstellt werden.
foxBEE Filter nutzen:
Besonderheiten - Filter nutzen
1. Es können auch mehrere Filter angewendet werden. Beispielsweise kannst du alle Leads mit dem Status „Anfrage abgeschlossen“ von einem bestimmten Manager einsehen.
2. Wenn du einen Filter zurücksetzten möchtest:
- Bei der Zeitraumsuche über die Taste F5 die Seite schnell neu laden
- Bei der Suchfunktion den Begriff löschen und erneut über die Enter-Taste bestätigen
- Bei den Status und Manager Filter wieder „Alle“ auswählen
Lead Daten bearbeiten:
Lead Status ändern:
Manager eines Leads ändern:
Besonderheiten - Lead Manager ändern
Wird der Manager eines Leads geändert, erhält der neue Manager automatisch eine E-Mail Benachrichtigung über die Zuweisung eines neuen Leads.
Notizen anlegen & Unterlagen hochladen/löschen:
Arbeiten mit Remindern, Aufgaben…
Wiedervorlage anlegen
Aufgabe erstellen, bearbeiten & abschließen
Aufgaben-Label selbst erstellen:
E-Mails mit foxBEE versenden
E-Mails aus foxBEE versenden und anlegen
Von überall zugreifen
✓ Dein Foxbee CRM kannst du über deinen Webrowser von überall auf der Welt aufrufen
✓ Es ist keine Installation notwendig
✓ Du erhältst bei neuen Leads immer alle Informationen – wenn du willst – auch per E-Mail. So bist du immer sofort informiert
