How to work with foxBEE
Wie du mit foxBEE arbeitest
So funktioniert`s:
Wie du einen Lead erhältst & in foxBEE öffnest
Erhältst du einen neuen Lead (z.B. über ein Kontaktformular, über Facebook oder ein Portal) so wirst du von foxBEE direkt informiert.
Wie das funktioniert, erfährst du in diesem Video.
Lead Status ändern:
Notizen anlegen & Unterlagen hochladen/löschen:
Lead Daten bearbeiten:
Neuen Lead selbst erstellen:
Besonderheiten - Lead erstellen
Die Felder mit einem Sternchen (*) sind Pflichtfelder. Diese müssen von dir ausgefüllt werden, ansonsten kann kein neuer Lead erstellt werden.
Wiedervorlage anlegen
Aufgabe erstellen, bearbeiten & abschließen
Aufgaben-Label selbst erstellen:
Manager eines Leads ändern:
Besonderheiten - Lead Manager ändern
Wird der Manager eines Leads geändert, erhält der neue Manager automatisch eine E-Mail Benachrichtigung über die Zuweisung eines neuen Leads.
foxBEE Filter nutzen:
Besonderheiten - Filter nutzen
1. Es können auch mehrere Filter angewendet werden. Beispielsweise kannst du alle Leads mit dem Status „Anfrage abgeschlossen“ von einem bestimmten Manager einsehen.
2. Wenn du einen Filter zurücksetzten möchtest:
- Bei der Zeitraumsuche über die Taste F5 die Seite schnell neu laden
- Bei der Suchfunktion den Begriff löschen und erneut über die Enter-Taste bestätigen
- Bei den Status und Manager Filter wieder „Alle“ auswählen
Von überall zugreifen
✓ Dein Foxbee CRM kannst du über deinen Webrowser von überall auf der Welt aufrufen
✓ Es ist keine Installation notwendig
✓ Du erhältst bei neuen Leads immer alle Informationen – wenn du willst – auch per E-Mail. So bist du immer sofort informiert
